Phim Masashi Ebara

Phần phim này tiếp nối phần I: Tekketsu-hen (Thiết huyết). Araragi sẽ phải đối mặt với lựa chọn từ bỏ hy vọng trở lại làm người thường hay tiếp tục chiến đấu vì Kiss-shot....

Koyomi Araragi, một học sinh trung học năm thứ hai tại trường trung học Naoetsu, kết bạn với Tsubasa Hanekawa, học sinh giỏi đứng đầu tại trường học của mình. Tsubasa nói đến một tin đồn về ma cà rồng tóc vàng đã có người nhìn thấy xung quanh thị trấn của họ gần đây. Koyomimột người thích làm chuyện không giống ai bắt đàu tìm hiểu Buổi tối hôm đó, Koyomi gặp ma cà rồng tin đồn này cố ấy tên là Kiss-shot và cô gái tóc vàng gào to với Koyomi để cứu cô khi cô...